Conseiller de clientèle privée

Conseiller de clientèle privée

Vos missions

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une épargne ou aider Isabelle à  préparer sa retraite … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.

 

Concrètement, vous serez amené(e) à :

  • Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés (prêt immobilier, assurance, épargne, etc.),
  • Promouvoir nos outils et services digitaux,
  • Analyser leur situation financière et les risques liés aux opérations,
  • Travailler en synergie avec des Conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques (gestion de patrimoine, activité commerciale, etc.) et avec nos autres services (Centre de Relation Client, Banque Privée, Centre de Service, etc.),
  • Participer au développement commercial de votre agence et accroître votre portefeuille clients.

Conseiller de clientèle privée

Les atouts du Job

Le contact privilégié avec une clientèle haut de gamme diversifiée
Une grande autonomie dans le travail
Un programme de formations personnalisé
Une fonction clé pour évoluer dans la banque de détail

Conseiller de clientèle privée

Profils recherchés

À l’écoute
Organisé(e) et rigoureux(se)
Persévérant(e)
À l’aise avec les techniques de vente
Bac +5 dans le domaine bancaire ou en gestion de patrimoine (université, IAE ou école de commerce), avec une expérience de 2 ans ou plus en gestion de portefeuille clients sur le marché des particuliers